近日，韓國政府宣布了一項鋼鐵行業(yè)重組計劃。韓國鋼鐵行業(yè)正面臨來自中國的低成本競爭、國內(nèi)需求停滯以及美國高額關稅的“三重危機”。該計劃旨在減少螺紋鋼和型鋼等通用產(chǎn)品的產(chǎn)量，同時將行業(yè)重心轉(zhuǎn)向汽車和國防級特種鋼等高附加值產(chǎn)品。此外，政府還將向出口型企業(yè)提供總額達5700億韓元的財政支持。

一、內(nèi)外困局加劇，重組勢在必行

　　韓國鋼鐵行業(yè)的困境是全球供需失衡與貿(mào)易保護主義疊加的必然結(jié)果。從供給端看，全球鋼鐵市場供應過剩態(tài)勢持續(xù)，從2021年的4.7億噸激增至2023年的5.9億噸，大宗商品鋼價長期承壓；從需求端看，韓國國內(nèi)建筑業(yè)持續(xù)低迷，鋼鐵需求從2021年的5600萬噸萎縮至2023年的4780萬噸，自韓國鋼鐵工業(yè)規(guī)?；l(fā)展以來首次跌破“5000萬噸大關”；從貿(mào)易端看，美國依據(jù)232條款對韓國鋼鐵征收50%高額關稅，歐盟則將保障措施轉(zhuǎn)為進口配額機制，傳統(tǒng)出口市場壁壘高筑，而中國鋼鐵企業(yè)憑借成本優(yōu)勢進一步擠壓其生存空間。

　　多重壓力下，韓國鋼鐵行業(yè)利潤率持續(xù)走低，通用鋼材產(chǎn)能過剩問題尤為突出。以鋼筋為例，國內(nèi)進口滲透率僅3%，但產(chǎn)能冗余導致市場競爭白熱化；熱軋鋼板、冷軋鋼板等產(chǎn)品受低成本進口沖擊顯著。在此背景下，現(xiàn)代鋼鐵、東國鋼鐵等行業(yè)巨頭已率先自救——東國鋼鐵暫停仁川工廠（韓國最大鋼筋生產(chǎn)基地）生產(chǎn)一個月，現(xiàn)代鋼鐵無限期關停浦項第二工廠，但企業(yè)自發(fā)調(diào)整力度遠不足以扭轉(zhuǎn)市場頹勢，政府主導的系統(tǒng)性重組勢在必行。

二、分類施策破局，錨定高端轉(zhuǎn)型

　　韓國政府的重組計劃并未采取“一刀切”模式，而是根據(jù)不同鋼種的市場特征制定差異化策略，同時錨定高附加值轉(zhuǎn)型方向構(gòu)建長期競爭力。

（一）精準施策去產(chǎn)能，動態(tài)調(diào)控穩(wěn)供需

　　針對產(chǎn)能過剩的結(jié)構(gòu)性矛盾，計劃將鋼筋、異型鋼等通用產(chǎn)品列為去產(chǎn)能重點，建立“進口滲透率差異化”調(diào)整機制。方案明確，對于競爭力下滑的產(chǎn)品，若企業(yè)提出設備調(diào)整計劃，政府將結(jié)合“產(chǎn)業(yè)危機先發(fā)應對地區(qū)”指定等政策，在企業(yè)履行保障就業(yè)等責任經(jīng)營的前提下提供支持；若市場自主調(diào)整不足，則進口滲透率低（如鋼筋僅3%）的品類優(yōu)先推進自主減產(chǎn)，進口滲透率高的品類（如熱軋鋼板）先通過貿(mào)易救濟遏制進口沖擊，再逐步優(yōu)化產(chǎn)能。對于電工鋼板等仍具競爭力的產(chǎn)品，政府將推動前瞻性投資，研究將特殊碳素鋼等新增長源技術(shù)列為“指定技術(shù)”，通過研發(fā)支持提前布局市場需求。產(chǎn)業(yè)通商資源部官員表示，這種分類施策的邏輯是“先解決外部沖擊，再優(yōu)化內(nèi)部供給”，確保產(chǎn)能調(diào)整不損害行業(yè)根基。

（二）聚焦特種鋼材，攻堅高端技術(shù)

　　為擺脫對低利潤通用鋼材的依賴，計劃將戰(zhàn)略重心轉(zhuǎn)向高附加值領域，核心是特殊碳素鋼研發(fā)與細分市場突破。韓國政府明確，年內(nèi)將制定特殊碳素鋼研發(fā)路線圖，到2030年投入2000億韓元預算，重點開發(fā)10種關鍵產(chǎn)品，并按領域精準布局：造船領域聚焦LNG貨艙等下一代船舶用鋼，能源領域攻克極端環(huán)境下能源壓縮、輸送用鋼，汽車領域研發(fā)輕量化高強度鋼以提升燃油與電耗效率，國防航空航天領域突破防護性強、耐疲勞耐高溫的專用鋼。這一目標直指日本（特種鋼占比17%）、德國（38%）等發(fā)達國家，試圖通過技術(shù)突破構(gòu)建差異化競爭優(yōu)勢。同時，政府將通過《鋼鐵產(chǎn)業(yè)特別法》（K-鋼鐵法）推動研發(fā)成果落地，借助實證應用與優(yōu)先采購培育國內(nèi)市場需求。

（三）財政精準托底，護航出口發(fā)展

　　為緩解企業(yè)短期經(jīng)營壓力，政府構(gòu)建了“基礎保障+新增支持”的雙層金融扶持體系。一方面，穩(wěn)步落實2023年9月發(fā)布的《美國關稅談判后續(xù)支持對策》，為受美國關稅沖擊的企業(yè)籌備緊急融資，重點向鋼鐵、鋁及衍生品企業(yè)提供低息貸款；另一方面，新增5500億韓元專項支持，其中4000億韓元用于“鋼鐵出口供應鏈強化擔保產(chǎn)品”，解決企業(yè)出口融資擔保難題，1500億韓元用于“鋼鐵、鋁、銅及衍生品二次保全業(yè)務”，減輕企業(yè)原料采購與設備投資的利息負擔。值得注意的是，出口擔保計劃以浦項鋼鐵等龍頭企業(yè)與商業(yè)銀行出資為基礎，兼顧大中小企業(yè)共生，通過利率優(yōu)惠、擔保額度擴容等方式助力產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展，整體形成約5700億韓元的金融支持規(guī)模。

三、突破出口壁壘，防范進口沖擊

　　《鋼鐵產(chǎn)業(yè)高端化方案》將貿(mào)易應對作為核心課題之一，通過“突破出口壁壘+打擊不公平進口”雙向發(fā)力，為產(chǎn)業(yè)重組營造公平市場環(huán)境。在出口端，除金融支持外，政府將持續(xù)針對不同市場開展關稅協(xié)商：對美重點推進50%關稅減免談判，對歐盟啟動雙邊協(xié)商應對低關稅配額（TRQ）政策并備戰(zhàn)碳邊境調(diào)節(jié)機制（CBAM），對印度則聚焦保障措施與BIS質(zhì)量認證協(xié)商。在進口端，構(gòu)建了“監(jiān)管+制度+原料保障”的三重防線：2025年起強制要求進口鋼鐵提交品質(zhì)檢驗證明書，全面啟動進口監(jiān)測；修訂《關稅法實施令》，通過強制原料征稅申報、將保稅特許期限從10年縮短至1年等措施，阻斷第三國及保稅區(qū)規(guī)避反傾銷的漏洞；擴大鋼鐵輔料配額關稅范圍，將17類輔料中未享受優(yōu)惠的品類納入，降低企業(yè)原料成本。同時，建立海關、產(chǎn)業(yè)部、鋼鐵協(xié)會的協(xié)作體系，常態(tài)化開展違規(guī)信息交換與聯(lián)合查處，提升貿(mào)易救濟實效性。

四、政策短板凸顯，實施風險暗藏

　　盡管《鋼鐵產(chǎn)業(yè)高端化方案》的戰(zhàn)略方向獲得行業(yè)普遍認可，但政策細節(jié)公布后，批評聲音隨之而來，核心爭議集中在政策覆蓋面不足與實施機制的局限性方面。

（一）電價訴求缺位，成本優(yōu)勢難成

　　鋼鐵行業(yè)是高耗能產(chǎn)業(yè)，工業(yè)用電價格直接決定生產(chǎn)成本。韓國鋼鐵企業(yè)長期呼吁政府降低工業(yè)用電價格，但此次重組計劃未提及相關舉措?！疤胤N鋼研發(fā)與生產(chǎn)需要持續(xù)投入，若電價居高不下，即使技術(shù)突破也難以轉(zhuǎn)化為成本優(yōu)勢，盈利能力提升無從談起?！币晃恍袠I(yè)協(xié)會負責人直言，電價問題不解決，重組計劃的效果將大打折扣。

（二）企業(yè)協(xié)同不足，自主調(diào)整存疑

　　計劃將產(chǎn)能調(diào)整的主導權(quán)交給企業(yè)，政府僅提供政策激勵，這一模式被質(zhì)疑可能重蹈石化行業(yè)重組失敗的覆轍。2024年8月韓國政府推出石化行業(yè)自發(fā)重組計劃，但因企業(yè)協(xié)同不足進展緩慢，經(jīng)濟財政部副部長具允哲曾公開批評“部分企業(yè)重組延誤加劇市場對行業(yè)誠意的質(zhì)疑”。而鋼鐵行業(yè)的鋼筋領域聚集了大量中小微企業(yè)，技術(shù)門檻低、同質(zhì)化競爭嚴重，僅憑稅收優(yōu)惠難以推動有效整合，反而可能導致中小企業(yè)無序退出引發(fā)就業(yè)問題。

（三）企業(yè)分化加劇，結(jié)構(gòu)失衡添險

　　重組計劃對大型企業(yè)與中小企業(yè)的影響呈現(xiàn)明顯分化。現(xiàn)代鋼鐵、東國鋼鐵等巨頭可通過產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整轉(zhuǎn)向特種鋼生產(chǎn)，而大量依賴鋼筋、型鋼生產(chǎn)的中小企業(yè)缺乏技術(shù)轉(zhuǎn)型能力，若政府未配套退出援助與轉(zhuǎn)型培訓政策，可能引發(fā)區(qū)域性產(chǎn)業(yè)危機。此外，進口滲透率低的鋼筋被列為優(yōu)先去產(chǎn)能對象，而進口沖擊嚴重的熱軋鋼板等品類暫不調(diào)整產(chǎn)能，這種“對內(nèi)去產(chǎn)能、對外防進口”的組合是否會引發(fā)市場供需失衡，也受到業(yè)內(nèi)擔憂。

四、綠色轉(zhuǎn)型筑基，技術(shù)協(xié)同賦能

　　韓國政府意識到，單純的產(chǎn)能調(diào)整與貿(mào)易應對難以實現(xiàn)長期可持續(xù)發(fā)展，因此將綠色轉(zhuǎn)型、技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)協(xié)同納入《鋼鐵產(chǎn)業(yè)高端化方案》的深層考量，試圖同步提升行業(yè)的環(huán)境競爭力、技術(shù)壁壘與產(chǎn)業(yè)鏈韌性。

（一）攻堅氫煉技術(shù)，筑牢低碳根基

　　面對全球“雙碳”趨勢與歐盟碳邊境調(diào)節(jié)機制（CBAM）的外部壓力，韓國以“標準-技術(shù)-原料”為核心構(gòu)建低碳體系。標準層面，結(jié)合國內(nèi)產(chǎn)業(yè)脫碳特點設定低碳鋼鐵標準，由第三方認證機構(gòu)驗證減排業(yè)績，并建立跨部門需求拉動機制，將認證低碳鋼與綠色強制采購、公共采購掛鉤。技術(shù)層面，加速推進2024年6月通過預可行性研究的“韓國型氫還原煉鐵實證項目”（總投資8100億韓元），制定激勵措施保障清潔氫供應，同時以K-鋼鐵法為支撐，解決原燃料替代、電弧爐擴張等轉(zhuǎn)型的資金需求。原料層面，與環(huán)境部聯(lián)合制定《鋼鐵廢料產(chǎn)業(yè)培育方案》，通過規(guī)范分類標準、推動交易現(xiàn)金化、培育專業(yè)企業(yè)等措施穩(wěn)定廢鋼供需；同步推進廢鋁（研究廢鋁罐再生原料強制利用）、廢銅（嚴查非法出口+公共儲備）等輔料的供需保障。此外，政府計劃依托Finex工藝打造氫還原煉鐵EPC業(yè)務能力，為技術(shù)出口布局。

（二）AI賦能生產(chǎn)，技術(shù)開拓市場

　　技術(shù)創(chuàng)新聚焦“AI賦能+需求創(chuàng)造”雙輪驅(qū)動。AI轉(zhuǎn)型方面，推動鋼鐵行業(yè)深度融入“制造業(yè)AX（M.AX）聯(lián)盟”，牽頭研發(fā)鋼鐵專用制造AI模型，推廣數(shù)字孿生系統(tǒng)實現(xiàn)工藝優(yōu)化、預測性維護與高危作業(yè)自動化，同時將現(xiàn)有AI工廠試點項目復制至全行業(yè)，構(gòu)建全生命周期AI實證體系。需求創(chuàng)造方面，通過“業(yè)績積累-政策引導”培育國內(nèi)市場：幫助研發(fā)產(chǎn)品積累供貨履歷（trackrecord），在基礎設施招標、技術(shù)規(guī)格書及部門法定計劃中，逐步納入“優(yōu)先使用高安全性高品質(zhì)鋼材”的原則。此外，政府計劃打造海上風電用高耐蝕中厚板等“可再生能源專用鋼材”品牌，定向開拓新興市場。

（三）強化安全保障，推動產(chǎn)業(yè)協(xié)同

　　方案新增“安全與協(xié)同”維度，強化產(chǎn)業(yè)發(fā)展根基。安全保障方面，通過提高認證標準、抽查市售產(chǎn)品、檢查生產(chǎn)工廠等強化事后管理，阻止不符合韓國工業(yè)標準（KS）的產(chǎn)品流入，聯(lián)合國土部、鋼鐵協(xié)會推進KS認證落地。產(chǎn)業(yè)協(xié)同方面，推動鋼鐵上下游企業(yè)建立穩(wěn)定供需合作，協(xié)助協(xié)商原料價格與產(chǎn)量方案，支持鋼鐵企業(yè)與需求端聯(lián)合研發(fā)；針對產(chǎn)業(yè)調(diào)整可能引發(fā)的區(qū)域經(jīng)濟波動，結(jié)合“產(chǎn)業(yè)危機先發(fā)應對地區(qū)”指定，推出就業(yè)保障、產(chǎn)業(yè)多元化等區(qū)域支持政策，降低對單一產(chǎn)業(yè)的依賴。

六、博弈全球市場，決勝轉(zhuǎn)型未來

　　韓國鋼鐵行業(yè)重組不僅關乎其自身發(fā)展，更將影響全球鋼鐵貿(mào)易格局。當前全球鋼鐵市場正處于“去產(chǎn)能與價值升級”的關鍵轉(zhuǎn)型期，日本、德國等國已率先布局特種鋼高端市場，中國則在低碳冶金技術(shù)領域加速突破，韓國的重組計劃本質(zhì)上是一場全球市場份額的重新爭奪。

　　從短期看，5700億韓元財政支持可緩解企業(yè)現(xiàn)金流壓力，分類去產(chǎn)能可能穩(wěn)定通用鋼材價格；從中期看，特種鋼研發(fā)投入與AI賦能若能落地，將幫助韓國在高端市場形成競爭力；從長期看，轉(zhuǎn)型成敗取決于三大關鍵：一是能否解決工業(yè)電價、中小企業(yè)轉(zhuǎn)型等政策短板；二是氫還原煉鐵等低碳技術(shù)能否如期實現(xiàn)商業(yè)化，應對全球碳關稅挑戰(zhàn)；三是行業(yè)自主重組能否形成有效協(xié)同，避免企業(yè)“搭便車”行為。

　　對于全球市場而言，韓國減少通用鋼材產(chǎn)能可能緩解部分供應過剩壓力，而其特種鋼產(chǎn)能擴張將加劇高端市場競爭。中國鋼鐵企業(yè)需警惕韓國在汽車、航空航天特種鋼領域的技術(shù)突破，同時可借鑒其“政策+市場”雙驅(qū)動的低碳轉(zhuǎn)型模式與產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同機制。韓國政府相關人士表示：“將以此次方案為鋼鐵產(chǎn)業(yè)新飛躍的轉(zhuǎn)折點，主動應對產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)性危機，推動提升未來競爭力?！边@場關乎生存與發(fā)展的轉(zhuǎn)型博弈剛剛起步，其成效不僅決定韓國鋼鐵行業(yè)的全球地位，更將為全球制造業(yè)應對貿(mào)易保護主義與產(chǎn)業(yè)升級提供重要樣本。                    來源： 江蘇省鋼鐵行業(yè)協(xié)會